Quando il duro investigatore privato Donald Strachey trova il suo ultimo cliente morto, all'apparenza un suicidio, il gay detective più amato di Albany sospetta un imbroglio e decide di fare un'indagine personale. I sospettati sono diversi: la madre omofobica, il suo ex amante... Con l'aiuto del suo prudentissimo e innamoratissimo marito Tim e del suo zelante assistente occasionale Kenny, l'indagine di Strachey arriva invece su una pista tetra e pericolosa nel mondo delle "terapie per la conversione" dei gay, uno strano miscuglio di psicologia e religione progettato dal Dr. Trevor per far diventare etero gli omosessuali. Il film si basa sui romanzi molto amati di Richard Stevenson che hanno come protagonista il detective gay Donald Strachey. Il regista utilizza una serie di bellissimi giovani nelle parti dei sospettati e una grande performance dell'icona della cultura pop Morgan Fairchild nella parte di una facoltosa e importante donna con qualche segreto nell'armadio.

Regia di Ron Oliver